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电力电气设备、公用事业行业:上游涨价企稳+政策利好 光伏行情持续演绎
时间:2021-11-28 01:59:45    来源:华体会体育ios下载

  硅料硅片价格企稳,看好产业链博弈进入尾声:1)硅料上涨企稳,为本年度来首次:硅业协会统计本周尚未有7月大单签订,多以执行前期订单为主,国内单晶复投料、致密料成交均价周环比持平于217,213元/kgo 2)硅片龙头6月报价月环比持平,电池承压:上周市场158/166/182/210硅片报介周环比持平于5.03/5.13/5.87/8.22元/片,隆基6月24日硅片官网报价月环比持平,侧面印证下游对于硅片价格承受极限基本探明;库存压力下单晶电池各尺寸报价均下跌0.01元/瓦至1.05元/瓦;单晶单面/双面组件报价持平于1.81/1.86元/瓦。3)玻璃主流报价和交投暂稳:根据卓创资讯,上周3.2mm镀膜/2.0mm镀膜玻璃主流天单维持在22-23、18元/平方米。近期为降低成本,组件厂家生产侧重大尺寸双玻组件,传统尺寸单玻占比稍降。

  上周光伏行业动态:企业动态:于6月24日表示将在马来西亚西北部的吉打州建造一座新的3GW光伏电池和组件制造工厂,马来西亚有关部门官员亦表示能源已根据该国的国家经济复苏计划获得了制造商许可证。

  政策动态:国家能源局于6月20日正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,拟开展整县推进屋顶分布式光伏开发试点工作,指出最低可安装光伏的面积比例党政机关50%、学校医院等40%、工商业30%、农村屋顶20%的申报试点条件,并提出“宜建尽建、应接尽接”的要求,送截至今年7月15日。

  我们看好光伏板块上游涨价阶段性趋缓带动中下游盈利空间修复和开工率回暖,建议积极布局光伏板块的阶段性拐点,重点推荐:1)国内户用逆变器龙头锦浪科技、户用运营龙头正泰电器;2)供需格局优良,有望充分受益需求增长的胶膜龙头福斯特;3)盈利能力或触底反弹的组件、电池板块。


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