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行业观察下游需求持续释放 纯碱行业高景气度有望持续
时间:2021-11-28 01:32:28    来源:华体会体育ios下载

  光伏玻璃扩产、碳酸锂对纯碱需求增加,供给端难有新的增量,最近一个月,纯碱价格持续小幅上涨。卓创资讯纯碱分析师陈秋莎表示,重碱下游光伏玻璃持续扩产,而随着新能源汽车的快速发展,碳酸锂产量明显增加,拉动轻碱需求。随着检修季的结束,短期内纯碱产量有小幅增加,但需求增加更快,后期纯碱价格有较强支撑,行业景气度有望持续。

  “下游需求持续释放,公司库存持续走低,目前处于历史低位。”山东某纯碱企业相关负责人告诉财联社记者,三友化工600409股吧)(600409.SZ)相关负责人也对记者表示公司订单饱满。

  据卓创资讯统计,截止8月25日,国内轻碱主流出厂价格在2200-2300元/吨,较2020年年底上涨70%;重碱主流终端价格在2450-2550元/吨,较2020年年底上涨69%。这一价格创下十年新高,并逼近历史高点。

  陈秋莎介绍,在“碳中和、碳达峰”背景下,2021年光伏玻璃大幅扩产,8月份国内光伏玻璃日熔量同比增长4成左右,拉动了轻碱需求;随着新能源汽车的快速发展,碳酸锂对轻碱需求增幅也较大。对于纯碱价格的后期走势,陈秋莎认为,下游需求旺盛,短期内纯碱市场仍存上行预期。

  光伏玻璃、碳酸锂等新能源领域高速增长,助力纯碱需求上行。根据光伏行业协会预测,2021年全球光伏总装机量将达到170GW,到2025年乐观预计将达330GW。据此推算,2021年光伏玻璃领域对纯碱的需求约221万吨,2025年光伏玻璃对纯碱的需求约439万吨。目前我国碳酸锂占纯碱总需求约1.4%,预计未来新能源汽车渗透率不断提高,其上游碳酸锂需求将持续高速增长,带动纯碱需求上行。

  供给方面,安信证券研报认为,随着各地环保政策以及我国“碳中和”目标的逐步达成,纯碱行业大概率将进入产能稳定阶段,预计2021-2023年我国纯碱产能将不超过3400万吨。

  财联社记者梳理资料发现,相关上市公司当中,三友化工拥有纯碱产能340万吨(包含控股子公司产能)、山东海化000822股吧)(000822.SZ)拥有纯碱产能280万吨,远兴能源000683股吧)(000683.SZ)现有纯碱年产能180万吨。中盐化工(600328.SH)不久前公开表示,该公司重组昆山公司、吉兰泰盐化集团之后,其纯碱产能由原来的150万吨增长至240万吨。

  随着纯碱价格的逐步拉升,厂家的利润水平逐渐抬升。某纯碱上市公司相关负责人表示,3季度纯碱价格继续提升,虽然原盐等原材料价格涨幅较大,但产品毛利率仍处于抬升过程中。


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