市场化改革有利于提高西北LNG工厂的生产稳定性和盈利能力_华体会体育hth-华体会体育ios下载网页登录
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发布日期:
2021-12-09 08:42:26
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  我国是个“富煤贫油少气”的国家,2020年天然气查明储量为9.8万亿立方米,仅占全球的4.3%左右。而且我国的天然气地理分布非常不均匀,主要分布在我国中西部地区的新疆、陕西以及四川等省,包括鄂尔多斯盆地、四川盆地和塔里木盆地,这三个盆地生产的天然气占全国天然气产量的约80%,是我国常规天然气的主要产区和资源外输地区。

  近两年,西北地区的天然气产量恢复增长,增速在5-7%,2020年总产量约1150亿方,预计到2025年总产量将达到1480亿方,年均增速约5%,除供应本地的城燃和工业需求外,是我国天然气的主要输出地。下游需求方面,西北地区由于经济和人口的发展较东南部地区缓慢,整体对天然气的需求增长缓慢,2020年总消费量约365亿方,预计2025年的总消费量将增长至430亿方,年均增速3%。

  根据隆众的统计,目前西北地区LNG工厂数为90座,总产能达到1460万吨/年,其中内蒙和陕西最多,主要由于两个地区靠近天然气产区,气源供应较为充足。

  未来1-2年,西北地区还将有8-10座LNG工厂规划投建并投入使用,产能提升明显,预计将提升产能约250万吨/年。

  西北地区LNG本地供应主要来自内蒙、陕西和宁夏。近年来,由于上游气源供应较之前充足,加上下游市场需求增长,整体开工率提高,西北地区的产量增长较明显。

  2020年西北地区总产量为928万吨,比2019年增加了25.5%。其中,2020年内蒙地区LNG供应量增长最为显著,由2019年的280万吨增加到410万吨,增长了44.8%,产量占整个西北地区的约44%。而新疆地区LNG供应受个别液厂气源供应不稳定影响,2020年LNG整体产量较2019年下滑8.75%至86.74万吨。

  从原料气供应结构来看,西北地区的LNG工厂主要以管道气为主,管道气所占比例达到了72.4%。2020年西北地区受中石油管道气气源充足支撑,LNG液厂整体开工率较高,大多数均维持高负荷生产,2020年全年LNG液厂开工率较2019年有明显的增长,基本高出10个百分点。2021上半年的开工率也继续维持在高位,除宁夏地区外,其他地区均维持在50%以上。

  2020年西北地区区内各省原料气供应均显充足,其中,中石油管道气约占比58.6%,中石化管道气约占比13.8%;其他焦炉煤气、煤制气等非常规气源仅占27.6%。为国内最大生产地大区,在满足自身需要的同时向周边输出,进一步满足山西、河北等周边地区LNG资源需求。

  下游消费方面,2020年西北地区LNG终端消费总量为645.5万吨,消费结构如图所示:主要是供应西北地区的交通领域用气,因为西北地区是我国煤炭以及其他矿产资源集中地,LNG重卡的运输市场需求庞大,而且近年来环保政策以及LNG相对柴油的经济性竞争力较明显,都推动了交通领域对LNG的需求。2020年全国LNG重卡的保有量约60万台,较2019年增加约16万台,增速为37%,预计到2025年,我国的LNG重卡保有量将达到120万台,年均增速约15%。因此也带来了西北地区LNG加气站的投资和建设,目前,整个西北地区的LNG接收站超过了500座。

  2020年西北各省区LNG终端消费主要地区为陕西和内蒙,共计约占整个地区的接近70%,这两个地区的LNG产量较高,当地LNG工厂可为本地区提供较为充足的供应。

  目前西北地区LNG工厂的采购价格基本上以中国石油西北销售公司决定,而中石化及其他气源供应商将参考中石油的价格来制定。

  液厂的挂牌价一般比气源价格高出30%-50%,扣除加工费以及其他运营费用,经营利润一般在约10%左右。

  一般而言,管道气在冬季有下游终端的保供任务,因此气源供应较为紧张,因此管道气供应给LNG工厂的价格也将会呈现冬季价格走高,而夏季价格较低的趋势。

  西北LNG液厂主要是供应本地区的加气站以及工业用户,近年来,由于环保政策和监管日益趋严,同时由于LNG重卡市场有经济性的支撑,导致西北地区以及周边地区的LNG市场趋于活跃,终端的市场价格较好,也导致上游供应商有更好的议价空间。

  近年来,我国沿海的LNG接收站投资和建设如火如荼,目前已建的22座,在建和拟建的有超过30多座,2020年我国液化天然气(LNG)进口2020 年中国 LNG 进口量 6713 万吨,同比增长 11.2%。

  未来,我国LNG进口市场将持续扩大,2025年、2030年和2035年将分别超过8000万吨、1亿吨和1.2亿吨。由于进口数量庞大,接收站通过LNG槽车运输供应的辐射范围也不断扩大,已经开始侵蚀传统内陆LNG液厂的销售区域,并开始形成了强烈竞争而开始影响LNG液厂的出货量和价格,因此,上游供应商在确定供应价格时也会考虑沿海LNG接收站的价格变化。

  2019年12月国家管网公司成立后,中游的长输管道全部划归国家管网公司经营和管理,之前中石油和中石化的垄断地位被打破,据了解上游公司正积极向产业链下游延伸,以保证未来市场的占有率,因此,上游供应企业也会从市场开拓的角度来确定定价策略。

  未来的西北地区LNG液厂的气源供应发展将更趋于市场化,主要由市场需求来主导,价格的调整周期更为频繁。

  近年来,我国政府致力推动天然气行业的市场化改革,打破供应垄断,推进供应多元化,理顺上下游的价格,降低用气成本。2019年12月,国家管网公司成立后,加快了形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的“X+1+X”油气市场体系。这些改革也体现在了西北地区的LNG产业链的变化上,主要包括:

  1)上游气源企业开始采用多种形式向下游终端延伸。在中游输送统一归由国家管网管理运营后,上游气源多元化格局逐渐形成,上游企业积极通过更多市场化的手段来开拓和稳定下游终端用户,包括价格更加灵活,供应更加稳定和充分等,有利于下游企业的运营。

  2)下游企业也积极的寻找更稳定和有价格竞争性的气源供应商。在中游运输放开后,下游用气企业也纷纷表示对上游的供应持开放的态度,希望在旺季能有更多更稳定和有竞争性的气源作为生产保证。

  3)LNG工厂的主要终端交通领域未来5-10年交通领域的需求将增长1倍,将给西北地区的LNG液厂的发展提供强有力的支持。

  整体而言,在国家天然气改革的大环境下,在上游供应开放和下游需求的拉动下,西北地区LNG工厂将面临新的发展机会。

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